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《哈比人歷險記》和《魔戒三部曲》，以及電玩《中土世界：魔多之影》和續作《中土世界：戰爭之影》這兩款作品，都是發生在中土世紀第三紀元，但不論是遊戲還是電影都還是有放一些關於第一和第二紀元的人事物作為彩蛋，尤其這裡面最常提到的就是 Morgoth Bauglir（魔苟斯‧包格力爾），著名的索倫主人，第一和第二紀元的黑暗魔君，更是世界一切邪惡事物的創造者。
要介紹魔苟斯得先提「伊露維塔」這個托爾金中土世界觀裡的上帝，最早他跟所有艾努也就是天使合力創作一個艾努大樂章，使得一亞（指宇宙）形成。艾努中最強的十五位被稱為維拉，而最強的就是米爾寇，他想挑戰父親伊露維塔而被除名，所以只剩十四位維拉，維拉被中土世界的居民稱為主神。
在大樂章挑戰父親時，米爾寇的音色非常漂亮，儘管被伊露維塔修飾的更好給反擊回去，但有不少等級較弱的艾努，也就是所謂的邁雅（次級神）被吸引成其隨從，並在當下跟著一起墮落。
當世界「阿爾達」開始形成時，米爾寇和他的僕人們隨後進入，眾維拉也跟著進去，開始塑造世界的樣子，並等待伊露維塔之子＂精靈和人類＂的甦醒，這中途還有維拉創造樹人和矮人，以及各種景色。
然而米爾寇雖然一開始被眾維拉打跑，但從精靈甦醒時就開始進行破壞，他把抓到的精靈，從高貴優雅的種族變成醜陋不堪的半獸人，讓地震等天然災害開始出現，或者將舒適環境弄得酷寒與炎熱，而萬物受到其感染也有了邪惡慾望，總之世界上一切象徵著邪惡的事物都是出自於他之手。
在精靈寶鑽事件發生後，諾多族精靈的費諾將米爾寇稱之為魔苟斯，在精靈的語言昆雅語中，這是黑暗暴君的意思。更在不久後，許多跟隨魔苟斯的邁雅開始用可怕的肉身出現在中土世界，他們除了擴展大軍外，並也對伊露維塔另一個孩子＂人類＂下手。
這些服從於魔苟斯的邁雅分別為：炎魔首領和炎魔、座狼之首＂安格班最大的狼＂、副手索倫、第一個和最巨大的噴火巨龍＂惡龍之父格勞龍＂；第一個和最巨大的有翼飛龍＂黑龍安卡拉剛＂、還有吸血鬼使者＂瑟林威西＂，部分人類也被誘惑進來其勢力。
人類甦醒的當下雖然有不少被誘惑到黑暗勢力，但仍跟身為自己兄弟的精靈不斷合作，在兩族許多英雄的犧牲下，魔苟斯的邁雅一一都被擊倒，但黑暗勢力太龐大，光明勢力終究仍會輸。半精靈埃蘭迪爾接過唯一一個死而複生的人類英雄貝倫奪到的其中一個精靈寶鑽，帶去主神的聖地維林諾，請求眾神原諒中土世界的精靈和人類過去的冒犯與罪惡。
最後維拉率領精靈和邁雅大軍，將米爾寇丟往空虛之境，而索倫則假裝懺悔，實際上卻暗自在中土世界，繼承米爾寇成新一代的黑暗魔君，炎魔包含首領大部分被殺死，但有一隻躲進了摩瑞亞。
維拉自從打敗米爾寇後，怕自身強大的力量會破壞世界，於是將五名邁雅封鎖一部分的力量和記憶，並給他們人類老人的外表，中土世界的人們稱之為埃斯塔力（法師），用知識和智慧引導中土世界的自由民族來對抗索倫。
其實維拉和邁雅都沒有固定的形態和形象，他們只有要接觸人事物時才會變換出肉體，但肉體似乎也對他們很重要，因為索倫在第一和第二紀元時，就害怕肉體的損壞，很多情況都不敢輕舉妄動。
